新能源市场的春秋乱世

文 / 特约撰稿人 赵英

在新能源汽车技术革命方兴未艾之际，谁能分食庞大的中国汽车市场，乃至主导汽车产业沉浮，尚在未定之天。

11月已过去大半，虽然未到年底，但本年度中国汽车产业大趋势，有些已经很明显，并且不会出现逆转了，已经可以予以初步评价和议论一番了。

今天，笔者想聊一聊新能源汽车产业竞争格局的变化。

2022年新能源汽车竞争格局的最大变化是：由“蔚小理”唱主角的“三国演义”时代，过渡到“春秋乱世”时代。

自中国新能源汽车逐步进入商业化阶段后，“蔚小理”一直冲在前面，为中国汽车产业进入新能源汽车发展阶段，作出了努力，探索了新的生产、经营、销售方式，功不可没。

立足创新和某种程度的先发优势，“蔚小理”在几年里一直在相对稳定的新能源汽车市场占有优势地位，吸引了市场和媒体的眼球。笔者戏称为新能源汽车的“三国演义”时代。

但是，进入2022年，随着中国新能源汽车持续快速发展，新能源汽车市场持续扩大，新能源汽车竞争格局也由“三国演义”变成“春秋乱世”。

所谓“春秋乱世”，指的是众多新能源车企奋起发力、逐鹿中原，市场格局急剧变化，原来的“蔚小理”三足鼎立格局不复存在，市场格局处于剧烈动荡变化之中。

2022年新能源汽车市场格局的变化，不仅体现为“造车新势力”你追我赶（7月，“蔚小理”开始被哪吒、零跑在月交付量上超越），而且体现为传统车企在新能源汽车领域迅猛直追，跃上潮头。

从上表中可以看到，中国新能源汽车10月批发销量前15名中，有9家是传统燃油车企业。在前8名中，除特斯拉外，全部是传统燃油车企业（比亚迪原来也是燃油车企业）。

值得注意的是，前8名传统燃油车企业全部是本土汽车企业。这与中国新能源汽车在全球的出口表现相匹配。

另外，需要指出的是，合资车企开始发力。跨国车企似乎有了紧迫感，匆匆忙忙地把新能源汽车投放中国市场，并且在中国加速建设新能源汽车生产基地、电池及智能驾驶合资企业。

中国新能源汽车市场在急剧变化之中。如果说“三国演义”阶段是中国新能源汽车市场的初步确立阶段，那么进入“春秋乱世”，才刚刚掀开激烈的大规模市场竞争序幕。

这种竞争是全面的，从“蔚小理”走在聚光灯下，到中国国内各类车企争先恐后地登上舞台；
从乘用车转向各种车型（包括载货车）；
从依靠单一车型打天下，转向全系列乘用车竞争（从A00级到C级）……

这种竞争态势既反映了中国新能源汽车市场的快速拓展，也表明中国新能源汽车市场逐步趋于成熟。

这种竞争是深刻的，表现为中国汽车主力企业全体在发力。

随着中国新能源汽车渗透率的提高，进入新能源汽车市场，对于所有车企来说都是生死攸关的战略问题，因此必须全力以赴。从2022年前10个月的销量排名看，主流传统燃油车企业已经开始战略转型。

这种竞争是持续的，中国新能源汽车市场的竞争刚刚开始。

需要指出的是，新能源汽车市场的竞争，有别于既往百余年汽车市场的竞争，不仅带有传统的汽车市场竞争要素、形态，而且由于技术的快速迭代、进步，带有更大的不确定性。

市场的不确定与技术革命的不确定相伴随，引发经营形态的不确定性，使得市场竞争的戏剧更加起伏跌宕，丰富多彩。

这种竞争将导致“你方唱罢我登场”，各领风骚没几年。这也是“蔚小理”暂别舞台中央的重要原因，当然同样的因素也可能使“蔚小理”较快重返舞台中央。

从“三国演义”，转向“春秋乱世”，意味着车企仅仅靠单项乃至几项创新或一两个成功车型博取眼球、获得市场的时代结束了，全体系、全要素、全产业链的竞争开始了。

传统燃油车企业之所以迅速崛起于新能源汽车市场，是因为它们已经在几年观察、测试基础上，借鉴了“新势力”的创新做法，使之融入既有的体系，使传统优势和创新因素相结合，开始全力推进。传统燃油车企业多年形成的体系优势、组织优势、供应链优势乃至企业文化优势，在逐步发挥作用。

从“三国演义”，转向“春秋乱世”，意味着车企仅仅靠个别创业者、领导者天纵聪明、天才创意的时代逐步过去，依靠企业系统核心竞争力（包括制造、研发、管理、文化等）进行堂堂正正持续对阵的时代到来了。

当下，世界杯足球赛正在进行。笔者很欣赏德国军团传统的碾压阵势，可能今后新能源汽车市场竞争的胜者，就需要这种扎实推进的气魄吧。

在“春秋乱世”，车企的战略管理尤为重要。对未来竞争起决定作用的依然是：经济规模、成本、利润。

汽车产业的经济规模效益，是靠产品系列实现的。至少目前，新能源车企真正盈利的比较少。

传统车企可以用燃油车利润反哺新能源汽车，“造车新势力”中的佼佼者可以暂时靠“财技”融资，但最终都要靠新能源汽车产品自身通过规模经济，降低成本，获取长期发展能力。

从这一角度看，目前大家比较关注的年产销量，不一定真正反映了企业的实力、竞争力。但达不到经济规模，肯定难以盈利和坚持下去。

“春秋乱世”意味着稳定的竞争态势并未形成，距离达到“战国七雄”相对稳定的竞争局面都还遥远。

以新能源、智能驾驶为代表的汽车产业技术革命时代，破坏性创造是时代特征，在破坏性创造进程中，必然你追我赶，此起彼伏，乃至成王败寇。凡有志者，均有逐鹿中原的机会。

在新能源汽车技术革命方兴未艾之际，谁能分食庞大的中国汽车市场，乃至主导汽车产业沉浮，尚在未定之天。

造车新势力崛起之初，笔者曾经说过：未来谁能真正站住脚，出水才看两腿泥。现在同样如此。对于传统车企和造车新势力来说，都是如此。

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