城商行推动制造业发展的对策

武安华 赵然

制造业是实体经济的根基，是立国之本、兴国之器，是我国经济高质量发展的重中之重，支持制造业转型升级和高质量发展是金融服务实体经济的核心要义。在党中央、国务院引领下，银行业金融机构积极优化资源配置，扩大制造业中长期贷款投放，提高信用贷款占比，通过多种方式拓宽制造业融资渠道。作为银行体系重要组成部分，城商行依托自身资源禀赋，创新金融产品，优化服务模式，为制造业发展提供有力金融支撑。

城商行支持制造业发展现状

2022年我国制造业各项贷款新增4.7万亿元，增量为2021年的1.7倍，其中制造业中长期贷款增长33.8%。其中城商行也持续加大对制造业发展的金融支持，围绕区域制造业特色产业链深耕细作。

制造业贷款规模稳步增长

截至2022年末，29家上市城商行（锦州银行年报未出，未统计在内）制造业贷款余额合计1.33万亿元，较2021年末增长2231.6亿元，增速为20.2%，连续三年保持上升趋势（见图1）；
制造业贷款较全部贷款增速高5.8个百分点。其中江苏银行的制造业贷款余额最高，达1932.4亿元，较2021年末增长20.8%。在贷款规模上，与六家大型国有商业银行（9.39万亿元）和十家上市全国性股份制银行（3.41万亿元）相比差距较大；
在增速上，比这两类商业银行分别高2.9个百分点和1.1个百分点。

29家上市城商行制造业贷款余额占其全部贷款的比例为8.9%，较2021年末提升0.4个百分点；
这一比例较六家大型国有商业银行和十家上市全国性股份制银行分别低0.9个百分点和0.4个百分点。这表明，制造业并不是城商行经营的重点行业。这一占比较高的城商行是晋商银行、苏州银行和徽商银行，分别达21.7%、17.6%和15.8%。其它商业银行中，这一占比较高的为中国银行和浙商银行，分别为12.4%和14.3%。制造业贷款在行业贷款分类中占比居第一位的有晋商银行、苏州银行、青岛银行，居第二位的有江苏银行、宁波银行、南京银行、长沙银行、厦门银行、齐鲁银行等。

提升制造业金融发展定位

围绕“中国制造2025”，城商行发挥中小银行灵活便捷、决策机制短的特点，建立分层营销体系，为不同类型制造业企业匹配差异化服务；
积极构建服务制造业的金融服务体系，落实落细支持制造业发展的各项金融政策，用好用足现有金融产品和服务，聚焦制造业发展的重点领域和薄弱环节。

部分城商行把服务制造业作为主攻方向，推动制造业贷款占比持续提升；
优化组织体系，从顶层设计到配套机制精准发力，在人力、资金、内部转移定价等方面向制造业倾斜；
建立服务制造业发展的激励约束制度，细化制造业贷款、制造业中长期贷款和信用贷款考核指标，设置专项营销费用，配置风险资产专项额度；
制定金融支持制造业实施方案，通过信贷政策倾斜、计划单列、名单制管理等方式做精做细服务，在制造业企业准入、授信审批、贷款期限、贷款定价等方面给予政策支持。例如，江苏银行加大制造业绩效考核力度，突破传统授信模式制定行业打分卡，創新推出“卡脖子专项贷”等系列产品，打造“苏银新智造”品牌，推出“智改数转贷”专属产品。

因地制宜，聚焦不同行业

城商行积极把握区域制造业发展总体规划和行业特点，充分发挥属地优势，精准挖掘客户在不同生命周期和不同金融场景下的需求，为客户提供多层次、全覆盖的金融产品和服务。

部分城商行聚焦基础设施、民生工程、轨道交通、工程机械等传统领域的制造业，围绕新旧动能转换，支持传统产业设备更新、技术改造、绿色转型发展，做好重点项目对接走访与配套金融支持，开展资产支持类融资产品研发，进一步健全对公业务产品体系。部分城商行加大对先进制造业、战略性新兴产业的中长期信贷投放，积极向新基建领域、战略性新兴产业等行业投放资源，推动制造业优化升级；
助力“强链补链”，不断提升金融供给与实体经济适配性。也有城商行聚焦中小制造企业发展，通过创新信用贷款产品等方式支持其融资需求；
拓展包括供应链金融中的存货和应收票据等抵质押物，增加中小制造企业的信贷额度；
探索研发资金贷款方案，满足中小制造企业中长期资金需求。

推动服务模式创新

突破自身资金实力短板，联合政府部门、同业、行业协会、龙头企业等主体，构建产业实体生态圈，通过银团贷款等方式提升服务制造业能力；
探索推进贷款、票据、保函、供应链等重点业务的线上化、移动化，解决制造业企业线上融资的便利性和时效性问题。例如，南京银行推出“鑫微贷”线上产品服务，帮助制造业企业实现基于供应链的线上融资。

提升综合化服务能力，成立研究小组，组织产品、风险、审批等专业力量，针对不同产业链制定特色金融服务方案，完善“信贷+非信贷”综合服务体系，推进金融服务的特色化、专业化、定制化，为企业提供“一站式”、全生命周期服务。例如，长沙银行打通制造业企业与银行的资产负债表，由提供单一产品服务走向提供系统金融解决方案，从服务核心企业走向拓展平台构建产业生态圈，从主要赚取利差走向全面赋能发展，以“交易银行+产业投行+供应链金融+数字化赋能”模式助力企业转型发展。

城商行支持制造业发展存在的问题

城商行在支持制造业发展方面取得一些成效，但受制于自身禀赋及其他原因，也存在着明显不足和短板。部分城商行对发展制造业金融服务的动力不足。

专业化能力有待提升

城商行在服务小微企业方面较为擅长，而制造业企业多为大中型企业，融资需求、模式与小微企业明显不同。制造业企业门类齐全，每个门类还有自身的特性，金融需求呈现多元化、个性化特征，从单纯的结算、信贷服务朝着综合化金融服务发展，需要城商行深化金融供给侧结构性改革，提升专业化服务能力。

城商行中，目前成立制造业专业信贷团队的还较少，单独将制造业贷款纳入考核的更少，普遍尚未建立明确的制造业贷款不良容忍度、尽职免责制度等考核办法；
尚未具备服务制造业企业全生命周期的能力，难以更好地满足制造业企业贷款需求量大、用款周期长等特点；
在中长期贷款方面定价能力不强，贷款利率水平也仍然偏高，难以匹配制造企业低成本融资需求。

产品创新不足

当前制造业新一轮技术改造和产业升级正处于关键时期，制造业企业融资对贷款期限的要求较为灵活。城商行与大型商业银行、全国性股份制商业银行相比，在产品种类创新与细分方面存在不足，多为被动的模仿，缺乏全生命周期的金融产品，难以有效适配制造业企业融资需求；
贷款期限较为固定，主要集中于三年及以下流动资金。与企业实际需求相比，贷款期限错配问题突出，“短贷长用”“频繁转贷”的现象比较普遍，影响企业融资的可持续性，抬高了融资成本。

对供应链上下游企业的金融支持存在明显不足，这些企业融资需求呈现出周期短、金额小、交易频繁等特点，除了在应收账款、预付款、存货等方面存在融资需求，还在订单生产、物流运输等环节存在融资需求。但城商行开展应收账款抵质押存在困难。其中既有核心企业受益不大，主动性不强的原因；
也有应收账款收款权标准化程度不足够，难以及时跟踪监测付款方状况、账款支付进度等问题。

风控能力有待提升

制造业的特殊性决定了制造业企业资金需求的期限相对较长，违约风险相对较高，对城商行风控管理带来挑战。截至2022年末，21家披露数据的上市城商行制造业不良贷款余额为213.8亿元，不良率为2.16%，较其全部贷款的不良率高0.78个百分点；
远高于六家大型国有商业银行和十家上市全国性股份制银行。不良率高于2%的城商行达11家。徽商银行的制造业不良贷款余额达48.4亿元，对应的不良率为6.2%；
哈尔滨银行的制造业贷款不良率最高时达13.04%（见图2）。

较高的制造业贷款不良率与城商行风险把控能力不强密切相关，也与其并不擅长服务制造业有关。部分制造企业重资产运营，有生产设备及厂房，这类资产可以作为抵质押品；
但由于这些资产具有专用性特征，很难处置。中小企业是先进制造业主体的重要组成部分，具有轻资产化、抵押物不足的特征，产品研发周期长、技术风险大、经营管理不完善，经营发展存在更大的不确定性，通过传统模式融资时面临难题。而城商行习惯于做抵押贷款，习惯于做短期贷款，在信用贷款、中长期贷款方面经验不足，无法通过数字化手段，将制造企业的知识产权与科研成果转化成“信用资产”。

城商行支持制造业发展的对策

城商行要结合自身实际和资源禀赋，做自身擅长的细分领域，重点聚焦于服务本地中小制造业企业，推动产品与业务模式创新，加强数字化应用，提升风控水平，赋能制造业高质量发展。

聚焦细分行业，优化机制

中小制造业企业是制造业产业链条中的关键一环，对信贷资金的依赖度更高，更需要银行发挥信贷资金配置作用。城商行应发挥属地优势，因地制宜，在细分市场坚守和突破，着力提升对中小制造业企业的金融服务能力，重点围绕“专精特新”、科技型中小企业等主体，构建差异化服务体系，增加信用贷、首贷投放力度，拓宽信贷服务覆盖面；
通过专项激励，银担合作等方式，努力打通中小制造企业贷款中存在“痛点”“堵点”，推广知识产权质押、动产质押、应收账款质押、股权质押等融资模式，支持其在技术研发、成果转化、装备购置、产能扩张等方面的融资需求。

统筹信贷资源，调整优化信贷结构，建立制造业贷款绿色审批通道，下沉评审授权，通过“政策资源、产品服务、渠道合作、科技支撑、风险防控、利率定价”等多项举措，加大对制造业的金融支持力度。建立單独的贷款定价机制，实施专门的资金成本核算方法，降低内部资金转移价格，降低制造业企业的融资成本；
积极落实LPR改革的相关政策，并对部分制造业客户予以降价转换，对中小制造业企业扩大FTP补贴。参照普惠金融相关政策，完善尽职免责制度，提高贷款不良容忍度。

补齐自身短板，提升专业化能力

摆脱对抵押物的过度依赖，创新抵押担保方式，丰富抵质押品范围，让知识产权有“价”，让应收账款和存货能“变现”，提高企业信贷的可获得性。突破自身局限，不断增加中长期信贷投放，适当调整产品种类、期限、利率、担保方式、偿还方式等，提供差异化、精准化金融产品，实现制造业中长期贷款精准投放，加强对重点有影响力的头部企业的中长期金融支持。

强化专业经营，提升行业研究能力。重点研究制造业企业在项目升级、技术改造中的资金需求特点，根据制造业企业的类型和不同发展阶段，开发符合制造业企业发展特点和需求的金融产品，创新性地提供有针对性的解决方案；
完善细分行业的金融服务方案，通过“一链一策”的产业链金融服务方案，满足不同行业、不同大小、不同阶段企业的差异化需求。

提升综合化金融服务能力，将贷款、投行、托管等各个业务板块有机结合，强化协同的“内功”，形成“商行+投行”“股权+债权”；
通过投资、债转股、融资租赁等多元化业务模式，拓宽制造业企业的融资渠道，为客户定制金融服务方案；
探索外部投贷联动，与产业、股权投资基金合作，推动对制造业企业的金融支持。

推动科技赋能，创新供应链融资

加快科技应用，提升科技助力业务发展的能力，充分借助物联网、区块链等金融科技手段，发掘制造企业金融服务潜力，打造制造业场景金融服务，持续推动场景化业务的开展；
深入制造业产业链全景，将金融服务融入供应链核心企业生态、开放平台生态，挖掘生态客户群体场景金融需求，更加精准地识别制造业企业的金融需求，通过持续创新迭代融资产品及模式，满足客户场景化、多元化、个性化的金融需求。

增强制造业产业链金融服务能力，快速响应产业链核心及配套企业融资需求，实现金融服务链与产业链、创新链的深度融合；
依托产业链核心企业，在有效控制风险的基础上，加强数据和信息共享，运用应收账款、存货与仓单质押等方式，为产业链上下游制造业企业提供金融服务；
针对应收账款抵质押融资中存在的核心企业积极性不高、新型抵质押品确权难等政策堵点，从顶层设计角度做好探索优化，打通制造业融资的各个环节。

完善风险管理机制，提升风控水平

积极与地方政府、保险机构、融资担保机构加强合作，建立多层次风险分担和补偿支持，争取地方政府风险补偿基金的支持，形成程序规范、高效便捷、风险共担的保障体系，有效缓释信贷风险。

加强风控体系建设，建立与制造业企业研发、生产、服务等相配套的风险评估、授信审批和贷后管理机制，对制造业企业的知识产权与科研成果进行市场化“定价”，构筑以知识产权价值、产能扩张、科研成果竞争力、订单增速为框架的企业信用资产，形成相对完善的企业风险评价体系。推动智能风控体系建设，通过大数据、物联网等手段全面掌握制造业企业的订单状况、生产运营进展与技术研发优势，降低信息不对称带来的逆向选择风险及企业改变资金用途导致的道德风险，较为准确地评估和管理风险。

（作者单位：黄河科技学院，河南省社会科学院）

责任编辑：杨生恒

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